Toine, un sympathique et romantique valet de ferme, est bossu. Cette infirmité lui pèse, car il est épris en secret la belle Naïs, fille unique du père Micoulin, son intraitable employeur et fermier des Rostaing. Mais Naïs aime Frédéric, le fils débauché des Rostaing. Toine, qui souffre en silence, favorise pourtant leur rencontre et devient finalement leur complice. Pourtant, une fois la jeune femme séduite, Frédéric l’abandonne lâchement.