Ce film est composé de deux moyens-métrages : "La Mare aux grenouilles" et "La Légende de la Vallée endormie".

Le premier film narre l’histoire d’un crapaud excentrique aux multiples lubies qui se découvre une passion soudaine pour l’automobile. Mais à cause de son amour pour les voitures, il va être victime d’un complot visant à le jeter en prison. Ses amis vont alors tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence et le faire sortir de sa cellule.

La seconde partie du programme met en scène Ichabod Crane, un enseignant envoyé dans la bourgade sombre et inquiétante de Sleepy Hollow. Dès son arrivée, il tombe follement amoureux d’une riche demoiselle, Katrina. Mais celle-ci est soumise à l’autorité de Brom Bones, lui aussi attiré par la jeune femme. Grâce à Ichabod, Katrina va être écartée de cet homme monstrueux. Le soir d’Halloween, Brom décide de se venger en racontant l’histoire du cavalier sans tête à tous les habitants de Sleepy Hollow. Ichabod sera le premier à connaître la vérité sur cette térrifiante légende...