Jiminy Cricket raconte deux histoires: "Bongo, Roi du Cirque" et "Mickey et le Haricot magique". Dans la première, un ours s’échappe de son cirque pour vivre dans la forêt. Là, il rencontre une belle ourse et tombe amoureux. Mais il devra affronter ses rivaux afin de triompher...

Dans la seconde, Mickey, Donald et Dingo doivent retrouver la Harpe chantante, volée par le géant Willie. Pour cela, ils devront grimper sur un haricot géant...